Par défaut, un rendez-vous se crée lorsque qu’un utilisateur enregistre sa demande depuis votre formulaire de prise de rendez-vous. Cependant, il vous est possible de créer un rendez-vous depuis votre back-office, aussi appelé votre espace administration.
Pour créer un rendez-vous depuis le back-office, connectez-vous à votre espace administration avec votre compte Scheddul et naviguez sur la page Rendez-vous.
Une fois sur la page Rendez-vous, cliquez sur le bouton bleu intitulé + NOUVEAU RDV situé en haut à droite de la page. Une fenêtre latérale devrait s’ouvrir sur la droite de l’écran.
Cette fenêtre latéral comporte plusieurs champs obligatoires pour procéder à la création du rendez-vous. Premièrement choisissez un lieu, puis une catégorie de service, un service (présent au sein de la catégorie choisie), l’agent à attribuer à ce rendez-vous, la date et l’heure du rendez-vous ainsi que le visiteur.
Vous avez la possibilité d’ajouter un visiteur si celui-ci n’est pas présent dans les choix du sélecteur Visiteur. Pour ce faire, cliquez sur le + situé à droite du sélecteur Visiteur. Cela devrait ouvrir une autre fenêtre latérale appelée Visiteur, sur laquelle vous avez la possibilité d’ajouter les informations du nouveau visiteur. Les champs obligatoires sont le Prénom, Nom et Email.
Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer le nouvel utilisateur.
De même, une fois le nouvel utilisateur ajouté, vous pouvez enregistrer le rendez-vous en cliquant sur Sauvegarder.
Notez que l’option Lancer les workflows au moment de la sauvegarde est cochée par défaut. Cette option doit rester cochée si vous souhaitez envoyer l’email de confirmation au visiteur lors de la création du rendez-vous. Cela lui permettra de connaître le lieu et l’heure du rendez-vous, ainsi que de récupérer le lien d’annulation de ce rendez-vous.
